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上周五表现最亮眼的是啤酒板块,大涨的背后有多家券商研报的推力x.b.a.i.x.i.n.g.c.o.m。研报说,2018年以来的啤酒持续提价,已经让业内对啤酒股业绩复苏有了一定的预期。啤酒消费税分两档从量征收的政策红利也开始显现,啤酒消费税出厂价在3000元/吨以上产品征收250元/吨,3000元/吨以下产品征收220元/吨,税率随价格提升通常呈下降趋势。2019年二季度,青岛啤酒税金及附加率继续下降0.64个百分点。在目前国内啤酒五大巨头已经占据80%以上市场份额的情况下,未来业绩增长更多依靠产品升级拉动x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。
另一边厢,医药股终于摆脱去年疫苗事件以及4+7带量采购试点带来的冲击,中药、眼科医疗、化学制药、基因测序、医疗器械服务、生物制品等医药产业链板块维持活跃,易明医药、九洲药业、普莱柯、博腾股份、生物股份、辰欣药业、同和药业、海普瑞和药明康德等9股涨幅超过5%。
去年带量采购试点的时候,大家都以为药价大降,必然损害药厂收益。但是今年半年报好像药厂业绩影响不大,不管是中标的还是没中标的。
媒体统计,截止目前共有54家医药上市公司披露了半年报或半年度业绩快报,45家实现净利润同比增长。其中,11家净利润同比增幅超过50%x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m。另有86家医药上市公司披露了中期业绩预告,60家预计上半年净利润实现同比增长。安图生物、柳药股份、金域医学、通策医疗、东诚药业等18家上市公司的中报业绩表现更是远远超出市场预期。
所以,现在带量采购要推广到全国了,大家也不以为是利空了。而且,随着上市公司中报披露进入高峰期,大家也看到不少私募基金持有医药股,比如塞力斯、健民集团、金域医学等获得私募重仓MefY。
著名私募高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,在二季度加仓了700万股金域医学,期末持有2200万股,占总股本的4.8%。而进入三季度以来,金域医学股价表现抢眼,今年以来涨幅达115%。另外,高毅邻山1号远望基金二季度还新进持有健民集团700万股,宏发股份1008万股。
另外,从《2019年国家医保药品目录调整工作方案》的时间表看,1-3月准备阶段,4-7月评审阶段,7月发布常规目录,8-9月谈判阶段,9-10月发布谈判准入目录小_百_姓_网。是不是进入医保目录,也将成为医药股的炒作契机。

