伴随着5G周期的开启、NCP疫情对传统生产生活方式的冲击、逆周期政策中“新基建”的出场频次提升,信息化建设将迎来一轮新的高峰,纵深向高端信息管网的建设突破,横向对重点领域的信息化建设铺开,从信息基础设施建设到技术创新场景应用,都将呈现万千变化小_百_姓_网。从过去经验来看,由于变革成本较低,to C端往往成为场景革命爆发的先头兵。但本轮信息化建设中,预计to B和to G端
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的需求爆发力强于以往,将成为不可忽视的主导力量之一x b a i x i n g c o m。
从宏观角度来看,下一阶段中国的经济发展的主要拉动力量,将从此前的资本积累和人口红利向生产率提高过渡,经济发展阶段的演进带来生产端对科技赋能的更高诉求。从中观产业角度来看,5G周期的开启,大数据、云计算、人工智能等新型技术的发展,为实现更复杂、精确度要求更高的场景提供了技术可能,科技赋能在更多领域的实现具备了技术基础x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。而全球科技竞争格局的改变,对供应链和信息安全提出了更高要求,信息化建设迎来国产替代的共振,需求端将更具爆发力。从政策环境来看,推动高质量发展、经济结构转型的主基调,以及阶段性逆周期对冲政策加码必要性增加的条件下,具备“促创新”和“补短板”双重意义的信息化建设,有望迎来更为密集的政策倾斜qKc。从事件催化的角度来看,NCP疫情的发生实属不幸,对生产端的冲击也前所未有。但另一方面,则将加速生产智能化、政务信息化的进程欢迎www.xbaixing.com。B和G端的信息化建设拥有巨大的市场空间,但由于需求习惯变化较慢,因此爆发力相对小于C端,但事件催化或使得本次改变的速度快于以往。此外,由于to B和to G业务的客户粘性强、易形成规模效应,因此在该领域更易形成较优的竞争格局,进而形成更易孵化出业界巨擘的产业环境来自www.xbaixing.com。
在之前的两篇“场景革命”系列报告中,我们已对to C端的新型场景和投资机会做出详细阐述。本篇我们将主要围绕信息化建设中的基础共性产业链链条,以及to B和to G端的重点应用场景,展开投资逻辑和机会的讨论小百姓网www.xbaixing.com。

