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据第一财经日报称,此前7月~8月,日本对韩国实行了两轮贸易限制措施,先对三种关键化学品出口实施限制令,随后做出韩国移出“白名单”的决定,出手之迅捷令韩国政界一时难以对等反制小_百_姓_网。韩国经济研究院数据显示,在氟化聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢(蚀刻气体)三种关键化学品方面,日本的产品占全球70%~90%。
中泰证券认为,制冷剂升级换代及氟聚合物的持续发展,带动产业需求稳定增加,氟化工产业链景气度上行趋势不变欢迎www.xbaixing.com。此外,日本限制对韩出口电子化学品,国内高等级电子氢氟酸厂商有望受益。
浙商证券表示,由于传统萤石矿路线氢氟酸仍然占据绝对优势,氟硅酸副产氢氟酸及伴生低品位矿制氢氟酸仍然无法撼动萤石资源的优势地位,萤石及氢氟酸的供应主要取决于原有的萤石选矿的环保制约情况,萤石供应偏紧格局将会继续小~百~姓~网。
上海证券指出,随着国内产品技术持续提升,陆续出现了多个进口替代子行业,并且替代品种仍在增加,替代领域也从中低端向中高端进行扩散。我们建议关注国产替代的优质子行业胶粘剂行业(回天新材等)、面板及半导体配套材料行业、珠光材料行业、尾气处理材料,并关注高速增长LED应用行业(利亚德等)小_百_姓_网。同时,新能源行业具有一定的逆周期属性,符合国家改善能源结构的要求。虽然补贴力度退坡,但随着产业技术的不断进步、下游市场需求的持续增长以及海外市场的打开,政策的作用边际弱化,行业逐渐步入市场化主导的成长期xbaixing.com。建议关注新能源汽车的上游锂电材料以及光伏材料。

