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天风证券指出，火炬电子半年报发布，军品充分受益需求景气上行，同比增长近50%小_百_姓_网。装备机械化/信息化目标再强调，持续推荐具备景气放大特点的军工上游。战略目标将有效带动装备换装周期，进一步深度带动军工行业上游电子元器件、原材料需求进入旺盛增长阶段。综合来看，我国将加速淘汰老旧装备，行业整体景气上行，同时装备的机械化、信息化持续加速，因此上游新材料、自主可控电子元器件领域具备了景气趋势的放大作用，基本面的弹性最大，将率先受益。建议关注上游标的：1、军品基础元器件-阻容抗：火炬电子、振华科技。2、连接器：航天电器、中航光电。3、材料：光威复材、宝钛股份小 百 姓 网。

　　【延伸阅读】

　　A股昨日三大股指全线上涨，其中国防军工等板块涨幅居前，6只军工股纷纷涨停。根据中报披露的情况，31家国防军工股发布中期业绩预告或正式中期报告，其中19家公司业绩预喜，占比61.29%。机构认为，市场对军工行业的成长预期增强，未来几年军工行业业绩增长较为确定，业绩增长也将消化行业本身的较高估值。

　　军工股业绩增长稳定

　　盘面数据显示，昨日，海兰信、江龙船艇、瑞特股份、中船科技、中国应急、天海防务6只军工集体涨停，其余军工股同样表现不俗，中国重工、亚星锚链、中国动力、亚光科技、 中国海防、天和防务、航发科技昨日分别上涨9.63%、7.51%、7.38%、6.68%、5.71%、5.48%、5.22%。

　　业绩方面，在31家已经披露中报或中期业绩预告的公司中，有19家公司业绩向好，增幅靠前的个股有*ST集成、晨曦航空、安达维尔、天和防务、钢研高纳、上海瀚讯、亚光科技、炼石航空、江龙船艇、航新科技、航天彩虹，上半年净利润增幅分别为1316.68%、301.18%、206.98%、191.46%、94.19%、61.60%、60.01%、56.31%、32.13%、30.00%、30.00%。

　　需要提及的是，产业资本入场增持，2018年下半年中船重工多次增持中国重工、中国动力和中国海防小~百~姓~网。电科投资对国睿科技和四创电子进行增持。民生证券预计，军品定价机制改革落地，总装企业利润水平有望显著改善；院所改制进入实施阶段，年前绝大部分军工院所完成改制；国企改革快速推进，央企资产注入值得期待。

　　“未来几年军工行业业绩增长较为确定，业绩增长也将消化行业本身的较高估值。”东兴证券分析师陆洲认为，“军工股的高估值除了受重组因素的影响，主要还是反映了市场对其稀缺性和成长性的预期。财务数据仅仅是估值评价的一方面，市场可能关注成长和变化更多一些。这种预期会随着风险偏好的转变而变化，也跟行业之间的横向估值比较有关系小 百 姓 网。符合新军事变革方向、掌握扎实技术，并拥有民用空间的军工高科技公司获得巨额回报的时机渐行渐近。”

　　龙头股成长预期增强

　　个股方面，新光光电是军工电子信息领域的企业，公司收入分为光学目标与场景仿真系统、光学制导系统、光电专用测试设备、以及激光对抗系统。近三年公司主营业务收入分别为15746.08万元、17962.04万元和20310.45万元，均为军工产品销售收入。受军工客户采购需求波动的影响，公司各类型产品收入金额及其占比存在一定波动。

　　亚光科技今年上半年实现净利润7545万元，公司军工电子业务取得突破，子公司成都亚光上半年实现营业收入4.05亿元，同比增长近10%，毛利率获得大幅提升，微波组件、半导体元器件、安防及专网通信毛利率分别上升11.13%、7.41%、6.24%，在毛利率大幅提升的带动下，成都亚光上半年实现净利润8066万元，同比增长59%。

　　另外，针对目前国防军工行业的现状，国信证券分析师骆志伟认为，“建议关注地面武器及航空主战装备相关标的，可能受到军工核心资产注入利好的标的，如四创电子；为应对周边局势的不稳定性，我军加快新装备交付部队及战斗力生成，利好总装类及核心配套类标的的业绩提升，而且总装类企业也是可能的定价机制改革的直接受益者，如内蒙一机、中航机电、航天电器、中航沈飞小百姓网。”

　　东兴证券认为，经过过去三年多的调整，军工板块已基本释放了风险。由于三年来的低迷，市场对军工行业预期已经到达冰点，容易产生预期差，导致资金重新进入。同时，军工股在宽松周期往往会表现的比较好。当社会融资成本比较低的时候，市场对军工行业的成长预期会增强。投资建议方面，主机厂推荐中航飞机，洪都航空、中直股份和航发动力，新材料推荐光威复材和钢研高纳，信息化推荐中国长城和卫士通，零部件分系统推荐中航光电和航新科技。