最后,9月中旬集中公布的经济数据料将继续验证基本面的持续复苏,华为芯片断供生效,字节和腾讯交易禁令细节也将明确khE。随着国内经济数据和中美扰动因素的落地,增量资金预计在中下旬加速入场,推动市场开启一轮增量资金驱动的中期上涨。配置上依旧推荐周期、可选消费和金融三条主线,并建议开始配置调整已到位的科技龙头小~百~姓~网。
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“以湖南为例,预计到年末,湖南生猪产能恢复至正常年份的60%至70%。”李素杰提到小百姓网www.xbaixing.com。唐人神董事长陶一山在近期表示,据不完全统计,中国各大养猪企业已发布的在建或将建的养猪项目规模将达20亿头,而中国猪肉消费仅6.5亿头,未来生猪行业会出现产能过剩,或将面临一场灾难。随着各地生猪稳产保供进程不断加快,多数业内人士均预计,未来猪价将总体呈下行趋势来源www.xbaixing.com。
短期承压,中期震荡格局不改。9月15日为华为被美国“断供”及Tik Tok达成协议的期限,中美风险事件的高峰将近,使市场风险偏好短期难以提升小+百+姓+网。美股震荡加剧对A股及北上资金均具有一定的负面影响,但考虑到美股下跌空间有限,及国内经济复苏的优势,美股冲击影响可控。震荡格局,盈利端支撑A股难以跌破震荡区间下沿,但考虑到A股当前的估值及结构特征,向上突破区间上沿难度也较大小~百~姓~网。

