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发布：2020年03月03日编号：2056-807692
4、3月关注三条线索：
① 一季报业绩线索，重点看好游戏等在线板块x.b.a.i.x.i.n.g.c.o.m。
② 新基建线索，重点看好5G及信息化应用。
③ 逆周期发力线索，重点看好地产、水泥。
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二、关于【补库存】的投资机会
过去一段时间，受到新冠肺炎疫情的影响，企业端不同程度停产停工，复工率提升速度也相对缓慢，造成了全社会库存的下降x.b.a.i.x.i.n.g.c.o.m。展望未来，随着复工率的逐步提升，【库存回补】是一个需要重视的问题。尤其是对于需求端当前旺盛或者后续需求趋势不错的行业：一方面，可能受益于渠道或者经销商的补库存，比如食品、小家电、烟草、生活用纸等；另一方面，可能受益于下游整机厂的零配件补库存，比如电子、机械等。
风险提示：经济下行风险，政策不及预期风险等原文www.xbaixing.com。
2、【电子·潘暕】
首先，目前大家大多从需求端往上推，整个产业链倾向于首先需求，然后再按照“品牌厂商→终端的产品→代工厂→零部件/半导体”这样一个递推维度。如果从现在的库存角度看，消费电子产品和服装很像，大家会看到很多电子公司在2018年具有库存积压的特征，而这些库存最终也都卖不掉。因此，对于消费电子没有清库存的说法，过季的产品大家不会买，只会去买最新的产品x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m。
最近这一两个月疫情发生后的影响方面，如果从现象到实际的影响来看：
第一，消费周期比较长的产品，如：游戏机、耳机、TWS等。
这类产品的库存消耗是加速的，春节期间，包括任天堂、PS等在内的游戏机出现涨价，特别是PS4都是末期的产品，后续还会出PS5，这类产品生命周期比较长，一般在4-5年，会有比较强的补库存需求。
第二，手机www.xbaixing.com。
2020年是5G的换机周期，4G的手机面临换机周期时将大概率考虑怎么向其他国家和非洲卖，这一点很像服装。而手机通常会区分品牌厂商来看具体的变化，比如，低库存的品牌(像小米这样)今年反而面对的是供给问题，预计二季度会有较大的补库存需求。
全球维度看，目前除了中国以外大部分国家还是4G市场，印度、欧洲这些市场4G类产品会有补库存需求x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。而对于国产的生态链而言，一些产于印度的手机，零部件大部分产自中国，而随着5G的大规模上量，预计将会在三季度对手机产业链较大的刺激，届时，国家有补贴举措一定会更有利于产业链发展，业绩的弹性也将会更大。而对于一、二季度切换的时间点，我们认为，在三月份看业绩的时候，重点推荐闻泰科技。
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