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“对于一个体量巨大的乳制品公司，目前机构一致预期接近11-15%的复合增速，相对应估值水平接近PE25左右。若按照该方案的业绩指引，8%的复合增速，估值则在PE20倍左右比较合适。而6日暴跌后的估值，按照2019年的业绩展望，接近24.8PE水平，仍有高估。股权激励方案的激励费用摊销，也会对近三年的业绩形成一定的拖累，前两年会形成负增长。”上海辰翔投资管理有限公司基金经理周胤杰认为，“今年上半年，伊利作为消费属性的白马股受到外资追捧，持仓较为密集，但随着估值的不断提升，交易拥挤后一旦业绩不如预期，将会打击机构持仓的信心x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。”伊利暴雷、基金大受伤？划算晋江场内指数期权开户最低2元一张、开户万一

　　公告发出后首个交易日，伊利股价放量暴跌。伊利股份8月6日开盘快速走低，股价大跌9%，创4个月来新低，截至8月6日收盘，伊利股份股价跌8.8%，每股报28.1元。

　　曾大手笔回购

　　今年4月中旬，奶业巨头伊利股份发布了一则信心十足的回购方案：拟使用自有资金以不超过35元/股的价格回购本公司1.52亿—3.03亿股的股份，回购股份数量占总股本的比例为2.50%—5.00%。

　　彼时伊利股价在30元附近徘徊，如此高额的回购上限价格无疑把市场对其的预期拉高了不少。券商的研究员也纷纷表态，18家券商在4月份给出了18份研究报告，均表达了对此次回购的看好小_百_姓_网。

　　据公司7月26日披露的公告，伊利股份今年已通过竞价交易累计回购1.83亿股，占总股本的比例为3%，成交的均价为 31.67 元/股，支付总金额57.93亿元。据统计，本次伊利股份回购的金额比2016年A股全年的回购量还要多。

　　就在市场为伊利真金白银的巨额回购竖大拇指的同时，这份突如其来的《限制性股票激励计划》的草案公告，令全市场哗然。伊利股份计划将回购完成的1.83亿股用作股权激励，拟向包括董事、高管在内的474人授予1.83亿股，占公司总股本的3%，而授予价格则仅为15.46元/股，比公司回购的价格和公告发布当日的市场价便宜了一半。如果按现价卖出，这474人相当于净赚23.13亿元www.xbaixing.com。伊利暴雷、基金大受伤？划算晋江场内指数期权开户最低2元一张、开户万一

　　对于此份激励计划，机构普遍持质疑态度。东方财富证券研究所江峰告诉券商中国记者，“(该方案)不是很合理，一方面比例较大，公司花了那么高的价格买的股票，几乎打对折给到管理层，这不合适。此外，激励标准制定得比较低，市场目前对于食品饮料类股票都给了相对高估值，但激励标准的增速显然远低于预期。整体来看，目前机构对于食品饮料行业的持有更多是一种报团取暖的行为，很多公司业绩增长不到20%，甚至只有个位数，但是随便都有30–40倍的估值。”

　　公募基金抱团伤得不轻

　　作为消费行业白马股，伊利股份是机构投资者的“心头好”小+百+姓+网。

　　截至6月30日，基金券商机构合计持有8.99亿股，其中103家基金公司持有8.48亿股，占总股本的13.91%，较一季度末增加9202万股。

　　其中，东方资管28只产品共持有16618.01万股，兴全基金5只产品共持有9863.57万股，富国基金22只产品共持有4018.24万股。此外，82家券商合计持有5004万股，占总股本的0.82%。

　　若以8月5日收盘价30.81元较8月6日收盘价28.1元来计算，基金券商机构合计持仓将亏掉约24.3亿，其中，东证资管日浮亏近4.5亿，兴全基金日浮亏2.7亿，富国基金日浮亏1.1亿。伊利暴雷、基金大受伤？划算晋江场内指数期权开户最低2元一张、开户万一